摘要：近年来，中国锦纶产量是有一定增长的。在2022年的时候，中国锦纶产量达到了410万吨，相较于2021年中国锦纶的产量而言，减少了5万吨，同比减少幅度为1%。截止到2023年，中国锦纶产量为432万吨，同比增长幅度是5.2%。
一、定义及分类
锦纶也就是聚酰胺，它还被称作尼龙、耐纶，英文名字是Polyamide，简称为PA，它所指的是分子主链含有重复的酰胺基团（-NHCO-）的热塑性树脂的总称。锦纶按照分子结构来分，能够分为锦纶6、锦纶66、锦纶11、锦纶610等等，其中锦纶6和锦纶66的应用最为广泛。按照纤维长短来分，可以分为锦纶长丝和锦纶短纤等。按照用途来分，能分为民用锦纶和产业用锦纶。
二、行业政策
在“十四五”规划的这段时期之内，锦纶纤维以及和其下游相关联的工程塑料、化纤这类行业的高品质发展持续不断地获得了产业政策给予的强有力支持。在2023年12月这个时间点上，工信部发布了《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》，把“耐高温尼龙（PPA）材料、尼龙及复合材料、长碳链尼龙（LCPA）材料”划定为先进基础材料；发改委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产”列为鼓励类。锦纶纤维行业的发展进程里，国家所给予的产业政策支持，会产生积极的推动效应 ，使其发展态势受到助力 。
三、发展历程
二十世纪50年代，我国尼龙工业开始起步，历经多年发展，如今我国锦纶纤维生产技术较为成熟，原材料己内酰胺基本实现自给自足，并且质量持续提升，我国锦纶纤维生产能力逐年递增，锦纶纤维下游应用领域不断从尼龙纤维领域延伸至工程塑料及薄膜领域，我国已成为全球最大的锦纶纤维消费国，我国锦纶纤维经历了起步阶段、初具规模阶段与快速发展阶段。
四、行业壁垒
1、资金壁垒
锦纶纤维行业所属的化学制品制造行业以及化纤行业，都属于资本密集型产业，近些年来，行业当中的主要生产企业，当下已经变得较为集中，并且生产规模较大，这些企业的聚合装置，朝着自动化以及低碳化的方向发展，生产向着低消耗、高效率的态势迈进，规模效益的体现十分明显。与此同时，部分龙头企业借由战略布局朝着上下游产业伸展，拓宽产业链，新进入者若要进入市场，就得跟行业内企业于设备、技术、成本、人才等方面展开竞争，而不管是更新改造设备、开发新型产品还是配套发展上下游产业，都需投入大量资金，持续发展同样需投入大量资金用于设备更新、技术改造以及产品升级。上述这些因素全都构成了进入锦纶纤维行业的资金壁垒 。
2、技术工艺壁垒
当前，我国锦纶纤维行业里，主要的参与者是那些有着多年从业经历的老牌企业，它们持续开展技术改造，涉及降低公用工程消耗、减少建设投资、提升装置开工效率等方面，不断完善和优化工艺流程、工艺参数等，在资源充分利用、自动化水平以及设备等方面有了诸多改进，技术越发成熟，装置规模持续扩大，操作经验也不断累积 。对锦纶聚合生产而言，其对生产工艺的要求颇高，除借助采购设备、设施来获取相关生产基础技术之外，生产的稳定性以及创新性，对企业工艺积累的依赖程度较大。对于行业新进入者来讲，因为欠缺丰富的行业运营经验以及技术积累，在生产工艺控制、生产系统设计等方面的把控有所欠缺，这样可能致使产品质量和稳定性出现差异，进而在竞争里处于劣势，所以，锦纶纤维行业有着较高的技术工艺壁垒。
3、品牌壁垒
我国锦纶纤维行业下游，市场化程度是比较高的，产品品质，还有客户资源以及市场品牌，是行业企业赢得竞争优势时，不可或缺的重要条件。当下，国内里边知名度较高的锦纶企业，历经多年积累以后，已经拥有稳定的销售渠道，还有客户资源，其市场品牌也已经获得下游客户认可。知名品牌的创立以及形成，需企业花费长时间去投入、建设、经营以及积累，新进入企业在短时间内很难树立起良好的品牌效应，如此一来，锦纶纤维行业存在一定的品牌壁垒。
4、规模壁垒
近几年，锦纶纤维行业当中，主要从事生产的企业的聚合装置朝着规模化发展，变得极其自动化，而且节能化程度很高，生产已然开启朝着低消耗方向发展的进程，质量也在不断提升，生产效率持续提高，单位投资不断降低，能耗也在持续下降，加工成本同样不断减少，已然形成了特定的规模优势。与此同时，伴随锦纶纤维产业逐渐朝着规模化、一体化方向迈进，部分公司持续朝着上下游产业进行延伸，产业链得以拓宽，综合实力相当强，抗风险能力也极为突出，新进入的企业极难与它们展开竞争。所以锦纶纤维行业存在一定的规模壁垒。
五、产业链
1、行业产业链分析
锦纶纤维行业产业链的上游，主要是己内酰胺、己二胺以及己二酸等有机化工原材料，其下游则是纺织品、工业材料、运动用品等。己内酰胺作为制备锦纶纤维的主要原材料，其市场价格的变化，可以在很大程度上影响锦纶纤维行业的利润水平。己内酰胺的主要原材料是原油、纯苯，其市场价格容易受到原材料价格波动的影响，从而出现较大波动，这使得锦纶纤维行业的发展和己内酰胺行业的发展具有高度关联性。伴随国内聚合技术工艺持续成熟且改进，锦纶纤维产品特性持续提升且改良，其用途会朝着更广阔领域去发展，有力推动尼龙纤维市场稳定增长。
2、行业领先企业分析
（1）浙江台华新材料股份有限公司
浙江台华新材料股份有限公司，于2001年创建，此后一直深耕锦纶产业，还渐渐朝着上下游产业链去延伸，当下已然架构起锦纶纺丝、织造、染色以及后整理一体的完整产业链，该公司着重于尼龙6、尼龙66以及尼龙环保再生系列产品和其他化纤产品的研发与生产，可以为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，此公司的主要产品是锦纶长丝、坯布以及功能性成品面料 。于生产能力方面，于生产工艺方面，于设备先进性方面，于研发创新能力等层面，公司皆处在锦纶纺织行业的前列位置。在2023年上半年的时候，台华新材长丝业务的收入占比为52.53%，胚布收入占比是22.91%，成品面料收入占比为22.49%，其他收入占比为2.07%。
（2）义乌华鼎锦纶股份有限公司
锦纶长丝板块在义乌华鼎锦纶股份有限公司的民用领域有着专门从事高品质、差别的民用锦纶长丝这块业务，其业务包括研发、生产以及公司的销售，公司产品的定位是中高端的市场，产品品种很齐全，品种范围处于8dtex到444dtex之间，公司下属有华一、华二、华三分厂，主要生产POY+DTY+FDY+HOY，子公司五洲新材主要生产高端多孔细旦DTY、ATY/ACY，其中ATY设备是国内唯一一家运用瑞士SSM机器来生产超细空变丝的 。公司完成了锦纶长丝生产矩阵，该矩阵由华一、华二、华三、五洲新材、亚特新材共同组成，产品涵盖锦纶6各系列品种，形成了由DTY/FDY/HOY/POY/ATY/ACY组成的锦纶产品，能满足客户多方位需求。截至2022年，华鼎股份营业收入为65.48亿元，同比下降24.33%，其中锦纶丝业务收入为29.76亿元，同比下降0.49%。
六、行业现状
锦纶强度比棉花高1至2倍、比羊毛高4至5倍，乃至是的3倍，可聚酰胺纤维的那般欠缺，保持性也不好，制作成的 clothes 不及涤纶那般挺括，况且具备质轻质轻、防皱性优良、透气性良好以及良好的、染色性和热定型等特性，所以被视作很有发展前景的，近些年，中国锦纶的产量有一定程度的增长，2022年中国锦纶的产量达到410万吨，相较于2021年中国锦纶的产量减少了5万吨，同比减少了1%，截至2023年中国锦纶产量为432万吨，同比增长5.2% 。
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