存储芯片集体上涨 海外巨头宣布提价
9月30日早盘时，A股存储芯片板块持续着冲高的态势，其中江波龙涨幅超过了18%，聚辰股份涨幅超过了10%，佰维存储涨幅也超过了10%，德明利涨停，诚邦股份涨停，还有等多股涨停，兆易创新跟涨，香农芯创跟涨，恒烁股份跟涨，北京君正等个股跟涨 。
存储芯片股价在海外隔夜出现大幅上扬情况，其中闪迪涨幅接近17%，西部数据涨幅超过9%，铠侠KIOXIA涨幅为6%，希捷涨幅是5%，美光科技涨幅超4%。在2025年9月的时候，存储市场第二轮涨价开始启动。闪迪作出宣布，针对其所有渠道以及消费者客户的产品价格进行上调，上调幅度超过10%。美光科技在近日向渠道商发出通知，其存储产品价格将会上涨，上涨幅度在20%到30%之间。从9月12日开始，所有DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等产品停止给出报价，协议客户价格被取消，暂停报价为期一周。
经由分析明确指出，存储芯片的行情主要是受到价格的驱动，2025年第一轮涨价，起始于4月初，是由闪迪率先发出了涨价函，当下市场已然打破了年末降价的预期，光大证券表明，2025年四季度存储价格环比增幅比之前预期的要好，TrendForce预估，2025年三季度和四季度一般型DRAM价格会分别环比增长10%-15%以及8%-13%，要是计入HBM（高带宽内存），涨幅会达到15%-20%和13%-18%，HBM渗透率预估为8%和11%。关于NAND Flash这一方面，预测在三季度的时候，价格会上涨，上涨幅度为3%至8%，而到了四季度，价格同样会上涨，上涨幅度是5%至10%。
NAND Flash领域，服务器端呈现结构性变化，企业级eSSD正逐步取代HDD。因AI基建需求的推动，传统用于海量数据存储的Nearline HDD供应紧张起来，高效能SSD成为关注焦点，大容量QLC SSD出货量或许会在2026年爆发。
DRAM呈现出全面涨价的态势，三大原厂持续在做这样的事，那就是将先进制程产能优先分配给高阶Server DRAM和HBM，由此造成了对PC、Mobile以及Consumer应用产能的挤压。因为受到终端需求分化的影响，在2025年四季度的时候，旧制程DRAM的价格涨幅十分显著，然而DDR5新品的涨幅相对来说比较温和 。
人工智能应用板块，走着走着同步走强了，昆仑万维、科大讯飞、金山办公等权重股进行拉升，板块涨幅一度超过了1.5%，其表现比算力方向更为优异 。
消息面上，DeepSeek发布了V3.2 - Exp版本，此版本是在V3.1基础上引入了DSA（DeepSeek Sparse Attention）稀疏注意力机制，其APP接口已经更新，并且API价格大幅下调。寒武纪完成了适配，且开源了vLLM - MLU推理引擎代码，该代码支持通过Triton快速适配，采用BangC融合算子来优化性能，硬件方面需要4台8卡MLU服务器。昇腾平台也完成了适配，实现了BF16模型部署，还在CANN上进行了优化。
实施大EP并行方案，联合DS的DSA结构达成长序列亲和的CP并行策略，兼顾时延跟吞吐，于128K长序列时达成TTFT低于2秒、TPOT低于30毫秒的推理速度。申万宏源觉得，大幅降价有益于推理平权，提高推理使用量，推进国产算力芯片部署。
此外，OpenAI宣称推出名为“Instant Checkout”的功能，此功能能够让用户借助GPT去直接采买商品，该功能当下支持美国用户于GPT里购买Etsy平台的商品，其适用于Plus版用户，也适用于Pro版用户，还适用于免费版用户，未来有着将适用范围扩展至超100万家Shopify商户的计划，其中涵盖Skims和Glossier这类品牌。
