在智能化以及电动化两个方面同时驱动的状况之下，汽车产业此刻正在迎来一场从来没有过的供应链成本方面的考验，这样的考验是，源自内存环节、金属环节、电池等环节的涨价压力，越来越显著地笼罩在了车企成本这个侧面。
存储芯片价格出现飙升情况，且供应处于紧缺状况，这双重挑战，已经逐渐蔓延到了汽车供应链的核心区域地带。有车企相关人士进行预测，在AI吸引芯片、汽车出现芯片缺失的背景之下，今年整个行业存储芯片供应满足率或许不足50%。这就意味着，在智能化浪潮当中高歌猛进发展的汽车产业，将会直接面对 “内存超级周期” 的冲击。
在此同一时间，铜这种关键金属、银这种关键金属、锂这种关键金属的价格出现上涨情形，这同样对汽车生产涉及的成本形成显著的压力，原材料增加价格后续进一步传导到动力电池方面，致使汽车厂家承受二次成本面临的冲击，一部分汽车厂家不得不在供应链具备柔韧特点的韧性以及成本实施控制之间寻觅艰难的平衡状态，在本行业内做分析人士认为，最终消费者端提高价格、对产品配置做出调整甚至是交付时间向后延期，这些都极有可能成为汽车厂家被形势逼迫而采取的相应对策。
跟随着AI、储能等新兴行业针对上游资源展开的激烈争夺，汽车制造业不但面临周期性成本压力，而且还暴露出身处关键零部件供应方面的被动性。一场围绕着供应链安全以及成本控制的深度进化，已经在汽车行业内部暗暗地展开了。
多重涨价冲击
今年，汽车行业在2026年的时候，有可能会面临存储芯片供应方面的危机，其满足率说不定会不足50%，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏近日发出了这样的预警。在1月6日，蔚来汽车创始人李斌在接受证券时报记者采访时也坦白表示，内存涨价已经成为今年最大的成本压力，这可是关乎全行业的一件大事。
全球DRAM，即动态随机存取存储器市场，正历经一轮史上最强的涨价周期，自2025年下半年起，DRAM价格持续快速上行，多数品类涨幅超过100%，其中DDR4与DDR5两大主流规格的价格在去年更是上涨2至3倍，进入2026年，涨势加速，在“一日一价”的市场节奏下，内存整体涨幅远超黄金。
在汽车朝着智能终端加速演进的情况下，存储芯片成了智能汽车的“数字记忆体”。李斌解释说，任何一辆高阶智能网联汽车，它既是交通工具，又是数据处理器。从智能座舱的多屏交互、影音娱乐，到自动驾驶系统每秒产生数GB数据，这些都需要大容量、高性能存储芯片来支撑。不管是蔚来自研的“神玑”芯片，还是外采的英伟达芯片，都离不开内存配套。
中国信通院有位叫做王进（化名）的专家，他向记者提供了相关数据，这些数据表明，现代的智能电动汽车对于存储芯片的需求，正呈现出指数级的增长态势。其中，单辆高端车型的存储需求已经达到了64GB至256GB的范围，并且正朝着TB（太字节）级别不断迈进。
一位来自国有汽车企业的人士，向记者吐露，当下内存价格上涨，致使单车成本增加，增加幅度在数百元到上千元之间，具体数额依据车型定位来确定，“然而，伴随TB级存储时代的到来，内存成本在整车硬件成本里的占比将会迅速提高，预估到2030年或许会突破15%”。
车企也受到了其他原材料成本上涨的显著影响，自去年以来某些材料价格持续上升，这些材料包括铜、银、铝、又及其它稀土永磁等，它们被广泛地应用于驱动电机、车身结构以及关键控制器等环节，属于难以避开的硬性成本。
前面提到的国有汽车企业，以前一直专心致力于合资生产燃油汽车，只是到了近些年才开始在新能源汽车领域投入力量，并没有能够充分地预想到铜价上升对于汽车企业的影响竟然会达到如此大的程度。“电池系统、电机、铜箔、线束，以及配电系统等这些关键的部件，都大量地使用铜。一辆新能源汽车的铜使用量比燃油汽车高出好几倍，这样会以‘杠杆式’的方式来加大造车的成本。从整体上来进行观察，因为供货协议在之前就已经签订好了，所以目前还没有感受到非常明显的成本压力。不过，我们现在已经开始对后续的影响进行研究判断了。”。
有色金属价格上涨所产生的影响，已经被传导到了动力电池这个环节。在最近的几个月当中，因为上游原材料的成本出现了上涨，以及供需情况发生了变化，所以基膜、涂覆等湿法隔膜产品的价格出现了上浮，再加上加工费上调等诸多因素，这些都在促使电池成本不断升高。
前述车企负责人称，金属、芯片、电池等多重全球性成本上涨，必然会促使整车制造成本升高，公司2026年开年第一个会议，主题是怎样借助其他环节的优化去管控总成本。
“不对等竞争”
成本上涨潮在上游出现，实际上这是一次压力测试，是汽车与AI、储能等其他产业竞争关键资源所引发的。
对内存来说，跟汽车产业相较，供应商的市场天平显著朝着AI那一侧倾斜。王进向记者剖析，GPT所引领的生成式AI以及大模型训练，已然锁定了全球高端存储产能。在近期，AI应用的重心从训练朝着推理侧进行延伸，“以存代算”的模式开始兴起，借助减少数据在存储与计算单元之间的搬运来降低对GPU和显存的依赖，而这极大地致使内存需求被推高。
近日，存储巨头美光科技宣告，将于1月16日在美国纽约州动工建造总投资约1000亿美元的巨型晶圆厂，这反映出AI对存储芯片的强烈需求。
王进表示，美光、SK海力士、三星这类存储巨头，会优先去保障利润丰厚的AI客户订单，当前市场预估大约2/3的高端DRAM产能已被AI需求所占据，芯片产能存在限制，按照价高者得的情况，销售给AI客户所获取的利润通常是汽车行业利润的数倍。
集邦咨询等相关机构，曾经做出过预测，到2027年的时候，全球70%的DRAM产能，将会被AI领域所吸纳，而留给汽车、手机等那些传统行业的产能，将会大幅度地缩减。
智能驾驶领域当中，存在着对于高端存储的需求，在此领域里，车企所具备的出价能力以及订单规模，要想跟那些手握千亿预算的AI巨头展开抗衡，是存在困难的。李斌带着无奈的神情进行了表示，AI产业在资本体量这一方面，还有议价能力等诸多方面，都是占据着优势的，汽车跟AI之间的存储争夺情况，属于是一场“不对等的竞争”。
倘若讲内存争夺仅仅是限定于智能化赛道的内部范围，那么有色金属价格的上扬，就表明汽车正与光伏，及储能等更多的产业共同展开竞争。
在过去的一年之中，那中国新型储能所新增的装机规模呈现出持续不断增加的态势，一度使得A股储能那个板块出现急剧飙升的情况。储能业务在动力电池厂商的业务之中所占的比例与此同时得到提升，在一定的程度上对车用电池的产能配额形成了挤压。
有车企人士作比喻称，光伏板按吨来计算消耗铜铝，半导体关键部件，机器人核心部件，储能电站核心部件，都不可以离开被称作“工业味精”的稀缺金属。对于车企来讲，以往的情况是，饿了便购买如同“馒头”一般的东西，而现今所需要的是类似“特级面粉”的制品，制作蛋糕的在争抢，制作面包的在争抢，制作披萨的也在争抢。
会否向下游传导？
价格在 upstream 出现上涨情况，这已然对车企供应链形成了直接的冲击。就内存这一方面而言，存在着如此一种情况，有新势力车企采购负责人进行了相关信息的透露，在去年三季度所订购的 LPDDR5 内存，供应商提出了这样的要求，要提价 40%之后才愿意发货，不然的话，会将合同予以撕毁。
在1月13日的时候，碳酸锂期货主力合约价钱碰到涨停，于盘中之时报出17.41万元每吨，是连续第二日出现涨停了。电池产品增值税出口退税率进行下调，这有可能刺激的是锂电下游企业的备货热情，而且还进一步对碳酸锂市场的供需平衡产生了影响。
多家车企，鉴于动力电池存在的涨价预期，纷纷前往动力电池厂家去“抢”订单。小鹏汽车董事长、CEO何小鹏，近日表明：“最近，跟我们全部的电池厂商老板都有过喝酒的行为了。”。
汽车企业的负责人亲自到现场确保供应链的稳定，从新势力的阵营里看这是并不罕见的现象。那些占主导地位的人期望最大程度地防止核心零部件出现短缺的情况，进而对产品的规划、生产的节奏以及交付的周期产生干扰。
有车企内部人士透露，对于铝、铜等有色金属涨价所产生的影响，虽说铜在新能源汽车里用量比较大，然而由于供货协议大多是提前签订的缘故，所以目前还没有感受到直接成本压力。
但这同样只会是暂行的，汽车企业大多都进行了预先判断，在此种供应链陷入困境的局面之下，极有可能会延续三至五年的时间。
王进进行举例表明，说道，以内存作为例子。一方面是，一方面来讲，AI大模型对于内存的需求，一直都是只呈增长趋势而不会减少，OpenAI等这样的巨头，已经提前把未来两年大部分HBM，也就是高带宽内存的产能进行了锁定。另一方面，车载存储芯片技术门槛是比较高的，认证周期也是比较长的，在短期内很难快速地进行扩产，国产的厂商虽然正在努力突围，可是在短期内依旧难以将产能缺口给填补上。
虽供应链涨价压力一直居高不下，，然而有多家车企向记者确认，当前汽车产业整体依旧处在“内部去应对和消解成本压力”的时期。李斌宣称，蔚来暂时还未把内存涨价带来的压力传递到最终的售卖价格上，此压力仍在企业能够承受的范围以内，不过还是提议大家稍微早一点去买车，未来车辆价格大概率会呈现上涨态势。
直至2026年，新能源汽车购置税补贴进一步做出退坡行为，致使市场销量承受压力，在此种背景状况之下，终端售价上涨的预期呈现得格外敏感。
然而，主流的判断觉得，车企业一般来讲不敢随随便便地去涨价，目的是为了维护市场的份额以及客户之间的关系，可是这同样也表明压力全都在车企那一边了。
有头部车企从业者向记者讲，大规模交车延期概率不大，可是局部配备调整或者特定车型交付推迟恐怕难以规避，“会存在车企在部分车型方面降低并非必要的算力跟存储配备，运用一颗芯片去满足以往两辆车的需求，也会存在车企被迫削减智能座舱等并非核心系统的存储配备，用以优先保障智能驾驶域控制器等关键零部件”。
这场成本呈现涨价态势的潮流，或许会加快行业进行洗牌的进程。“那些技术实力较为强大、供应链管理表现优异的头部车企，能够借助长期协议、多元采购的方式来减轻压力；而中小车企则有可能因为供应处于不稳定的状态，从而进一步失去市场份额，甚至致使新车交付出现延期的情况。”前面提到的那位人士作出了这样的判断。
供应链进化
王进表明，因AI所引发出来的存储芯片供需失衡状况，实际上就是高附加值产业针对传统制造业进行的一回资源挤压，“在算力对未来予以定义的时代当中，掌握着核心芯片产能以及分配权的巨头，正持有前所未有的产业主导权”。
车企在面对供应链成本挑战时，也在主动积极寻求破解的办法。有部分车企借助技术转型以及供应链策略调整来应对成本方面的压力，比如说加紧加快研发低钴电池，签订长期供应协议以此来锁定价格。这就如同以车企作为链主，促使推动动力电池等产业链加快加速技术转型。
对于芯片采购这件事情，有一部分车企正在为此考虑，采取深化跟本土供应商合作这种方式，以及签订长期协议这种手段去设法降低被面临的风险。另外还有车企的采购负责人亲自前往韩国等地，目的是期望能够争取到更多的订单份额。“最终的结果现在还没办法知道，不过尽力去努力尝试总归是要比被动地等待要好一些。”。
2025年下半年的时候，特斯拉跟三星达成了一桩价值165亿美元的芯片制造代工协议，特斯拉凭借这个为其自动驾驶硬件获取到了核心算力保障，三星利用此提振了自己的代工业务，还证明了自身的AI芯片制造实力，国内那些车企里面有人觉得，也能够去借鉴特斯拉的策略，用规模来换取稳定，也就是通过签订长期协议把供应给锁定住，哪怕这样做可能要去接受更高的单价。
王进觉得，对于汽车行业来讲，这可不单单只是一回短期物资供求方面的危机，反而会引发一场深入的“供应链觉醒”。其一，汽车制造企业会再次思索怎样去搭建更具韧性、更加能自主掌控运作的供应体系。其二，要是供应链的困境一直延续，不能排除有一部分汽车制造企业开启垂直化整合，朝着比亚迪那种“既制造电池又制造整车”的体系化能力方向转变。
比如说存储芯片，市场愈发察觉到供应链多元化以及国产化替代的那种紧迫性。在蔚来合肥新桥工厂的附近地方，它就是国内存储芯片处于领军地位企业长鑫存储所在的位置。李斌讲道，“存储芯片需求呈现旺盛态势，这对合肥是利好情况，合肥投资的长鑫存储已然成为当前中国特别受瞩目的科技公司当中的一个。”。
2025年年底的时候，有个被叫做长鑫科技的，它在科创板的IPO申请获得了受理。它是中国大陆唯一一家具备规模化DRAM制造能力的企业，它的上市进程的状态，意味着我国或者说是中国半导体产业链资本生态朝着进一步完善的方向发展了。有行业里面的人士透露说，部分车企已经开始着手测试长鑫存储等国产芯片，并且表示部分高端产品的层面虽然仍然存在由于技术所导致的代差，不过追赶的速度是相当快的句号。
“内存涨价带来多重挑战，有色金属涨价带来多重挑战，电池等涨价带来多重挑战，这些挑战会倒逼汽车产业加速供应链的重塑与升级。”王进表示，一场关乎成本的深度进化迟早是要推进的，一场关乎技术的深度进化迟早是要推进的，一场关乎供应链安全的深度进化迟早是要推进的。
