啤酒行业优势劣势?
第一,5大巨头着手启动提价行为。提价所呈现的情况是,针对原有产品,大家进行了整体性的价格提升行动,且该提价行为主要出现于2018年年初的这个特定阶段。
第二:对产品结构予以调整。青岛、雪花、百威、燕京,嘉士伯等各个企业,都在持续不断地推出新的高端产品。
二百威自全球范围将二十多个高端品牌引入中国,这些高端品牌之中有源自墨西哥的科罗纳,有来自美国的诸如经典啤酒品牌鹅岛之类,另外还代理了韩国的兰卖以及日本的三宝乐等 。
雪花啤酒推出了一系列高端新品,其中包括勇闯天涯的升级版,另外还有黑石系列,以及马斯利等一系列高端产品。
与此同时,雪花啤酒采用股份置换之举,于自身报表之内纳入了喜力中国的业务,进而构建成雪花啤酒与喜力品牌的结构。
青岛啤酒推出了一系列高端品牌,其中有奥古特,有1903,还有白啤,另外还有黑啤等一系列高端产品。
第三,巨头品牌于国内着手开展产能优化,产能优化的集中体现为关闭一些小且乱且差的工厂,雪花啤酒关停了20至30家工厂,青岛啤酒亦关闭了约10家,此前嘉士伯在整合重啤进程中,已关掉十几家落后产能,此种关闭对行业而言并非利空,而是产能优化的利好。
一边,巨头企业关闭工厂,与此同时,其也在新建一些规模大型的、具备集中式特点的工厂,一般而言,被关停的工厂产能都在5万吨之下或10万吨之下,而新建的工厂产能大概都在百万吨级,具备这种大规模的现代化工厂,更能够展现成本以及效率方面的优势。
(三)
啤酒行业还有一个重要板块就是进口啤酒。
进口啤酒,在2011年时,数量为6.7万吨,而后开始一路增长,到了2018年,其数量达到了80万吨,历经8年时间,增长幅度超过了15倍 。
在2011年至2015年前后期间,进口啤酒里的主要力量是德国啤酒,其大概占比50%。自2015年起,进口啤酒出现格局变化,德国啤酒统治地位开始下降,取代它的是巨头品牌的进口啤酒,巨头品牌的进口啤酒主要有百威旗下的科罗娜,以及百威旗下的福佳、教士等品牌,还有嘉士伯旗下的1664,喜力旗下的喜力啤酒等。
从2018年间到2019年间来看,进口啤酒开始出现10%左右的下滑态势。下滑存在两个主要原因:其一,巨头品牌开始尝试进行国产化,其中涵盖百威旗下的一些品牌,诸如嘉士伯旗下的1664也都开启了国产化进程。其二,进口啤酒不像进口红酒那般,因为进口啤酒存在天然的短板,啤酒的工艺原料以及设备,其通用性比较强,而进口红酒受原料和产地因素的制约,所以进口红酒在中国能够占据统治地位 。有着天然的瓶颈和天花板,但是进口啤酒,他在相关原料工艺以及设备的使用上,通用性特别强,替代性也特别高,所以才是这样 。
当下从情形来看,进口啤酒所占据的行业份额大概是百分之三,这样的一个点位已然开始变成天花板。
但是进口啤酒有几个特点:
它全都是高端产品,因它受到制约,乃运输等成本方面环节的制约,故它只能做中高端产品了。
其次,它仅能够从事某些具特色的产品,那些特色产品乃是同国内主流品牌存在差异的产品。
是这两点助力进口啤酒开拓了中国消费市场,使消费者接触到不同类型,不同口味,乃至不同颜色、花色的啤酒,进口啤酒对消费者进行了培育,致使消费者不再单纯地消费单一口味的产品,进而让消费者认识到啤酒消费的多元化,这种多元化培育了两块市场,其一为国内啤酒的跟随,包含青岛、雪花、燕京等国内企业开始于产品研发方面去贴近进口啤酒。

以某事例而言,在二零一四年以前,国内品牌鲜少涉足白啤此品类,然而直至当下我们发觉所有的巨头品牌均已着手推广白啤此产品。
不断跟进,而后模仿,这对国内品牌而言,助力其达成了产品的高端化,还实现了产品的多元化,并且使得消费者能够去感受到啤酒市场的多元化,也使消费者能够去体会到啤酒市场的个性化。
(四)
于此同时,精酿啤酒这个模块也被推升了,就目前的情况来看,精酿啤酒的总规模并非很大,其总产量的占比大概不会超过1% 。
然而品牌数量繁多,于精酿啤酒这个领域范围之内,参与其中的玩家数量极为众多。从国内相关统计情况进行观察,当下粗略估算大概存在着3000家左右有关精酿啤酒的企业。
当下,精酿啤酒范畴甚是活跃。约莫自2010年起,有一群拥有国外留学经历、于美国生活过一阵子的人返回国内,从基于“因喜爱故而热衷于它”之角度起始,凭借发烧友身份着手去探索精酿啤酒,直至2019年,国内的5大巨头也均步入了精酿此行业范畴 。
精啤于产品研发时推了推出IPA,其中有皮尔森,还有果啤,另外有白啤等一系列产品。在精酿品类当中,燕京啤酒已在广西建立专门的精酿啤酒生产线,燕京啤酒则在福建也建立了专门的精酿啤酒生产线。百威啤酒在武汉专门打造了一条国内较为先进的精酿啤酒车间。
关于精酿啤酒的定义以及标准,这两年始终存在着争议,当下而言,主流的声音依旧是依照美国BA的标准来进行定义,也就是从规模、原料乃至主流啤酒的控股比例等多个角度作出了严格的定义,美国精酿着重强调独立自主,其同时还强调了小而美的角度。认证机构乃是美国的精酿协会即BA,只有加入这个机构或者受到机构认证的企业所生产的啤酒,在美国才被称作精酿啤酒。但于中国,尚无这般一个相当权威之机构,并非那般由超巨型的偌大团体去认证,亦非去鉴定何者品牌乃精酿啤酒。呈现得国内无论啤酒企业规模大小皆于从事精酿事宜之时毫无区分,无人能言明到底哪一款产品属精酿,哪一款产品不属精酿。
存在区别中国和美国精酿市场差异的情况,美国实行协会的认证制,中国在当下以及未来的几年时间里,在不存在大的力量介入或者大的团体或者协会介入的背景状况下,美国采取认证制,中国采取认可制。
当然,在这种中国式认可制的背景情形下,会存在一些好坏混杂的状况。也就是说,所有的企业,以及所有的品牌,都能够运用精酿啤酒通用品牌,原因在于没有人表示不可以使用,如此一来会产生意想不到的影响。这样便会出现各企业都在全力以赴地进行产品研发。并且是从消费者的需求层面出发,去应对市场的多元化。
(五)
依据当下现有的信息,以及所呈现的数据而言,我方据此感到,于未来一两年时限之内的中国啤酒行业领域,将会产生以下几个层面之上的变化:
首先会从价格战朝着价值战转移,往昔在国内的啤酒市场当中,争夺充满着资本的气息,也就是说为了争抢份额,一方面会开展快速收购,与此同时还会进行激烈的价格战,在行业内部,甚至民间常常会讲啤酒贱如水,我认为这句话是对应以往特定时期的标签,然而未来会出现改变。
目前,资本收购的窗口期已然关闭,不存在可收购的标的了,五大巨头占据了83%的份额,大鱼吃小鱼的时代已然过去,既然份额稳定性已然达到,大家再血淋淋抢份额的可能性极小,便不约而同地开始调整产品结构,优化产能,提高盈利能力。
关于第二中国啤酒,短期内行业格局的变化不会太大 , 这是为何呢 ? 原因在于 , 在 5 大巨头之中 , 雪花 、 青啤以及燕京属于国资性质 , 而百威和嘉士伯则是外资属性 。 截至目前 , 这两支队伍之间的格局变化都不会太大 , 行业格局呈现出趋于稳定的态势 。
第三未来在向中高端转移,与此同时,市场必定处于高度碎片化状态,那头部市场它的高度碎片化呈现为,当试图以单一品牌,或是单一的品种、品类去统治高端或超高端时,已然不太可行了,缘于头部市场需求的多元化以及多变化已然开启,如此一来企业难以凭借一个单一品牌或单一品类去应对 。
第四强者展现出更强态势,尾部呈现出更大规模:存在一种所谓强者更强的情况,具体而言,巨头品牌的体量会愈发大,巨头品牌在行业中的集中度也会越来越高,不过其前进过程会较为温和。同时,还会形成数量众多的小众品牌群体,其中涵盖了诸如精酿啤酒,或者是以进口啤酒为基础形成的大量高端小众品牌等。并且,未来中国市场不排除会出现上万家类似小而美酒吧的精酿啤酒企业。
以国家政策的角度而言,啤酒行业已解除行业限制,且已将行业准入门槛降低。未来有可能从尾部方面产生更多小众品牌,这些小众品牌会依靠某一个城市,或者某一个及几个社区 。